Команда пиратского корабля "Ночной кошмар" под предводительством капитана Дженифыр отправляется в новое путешествие! На этот раз выбран курс на Конец Света, за которым, по одним слухам, их ждет обрыв, по другим — богатые просторы Нижнего Кошачьего моря. В погоню за отважными пиратами бросаются гиены: корабль и его маршрут очень интересуют императора Диего. Тем временем на...