В книгу вошли волшебные сказки: "Царевна-лягушка", "Кощей Бессмертный", "Баба-яга", "Волшебное кольцо", "Василиса Прекрасная" и многие другие. Они полны чудесных превращений и удивительных приключений. Что ни сказка, то чудеса одно другого интереснее: вот всесильный Морозко одарил вроде бы ни за что крестьянскую девушку бесценными подарками, а колдун превратил прекрасную...
Все мальчишки мечтают стать героями. А Семёну и мечтать не надо. Он настоящий богатырь, только маленький ещё. Зато опасности и испытания ему выпадают очень серьёзные. Ещё бы, ведь их для богатыря готовит сам Змей Горыныч, да и Баба-яга ему помогает. Хорошо, что у Семёна есть старшая сестра Варвара-краса, а ещё ум, смекалка, отвага, честность...