1739 год. Юная баронесса Юлиана Менгден, которую почти все называют просто Лилли, находится при русском дворе в качестве фрейлины для такой же юной принцессы Анны Леопольдовны. Со временем принцесса станет русской императрицей, но пока власть принадлежит строгой Анне Иоанновне. При такой правительнице малейшая оплошность может стать роковой. И уж ни в коем случае нельзя...