Обитатели Бескрайнего леса в ужасе: им подбросили котёнка. А ведь даже Клокастый Заяц знает, что приручать котят нельзя. Иначе... жди беды! Свирепый оборотень явится за котом и никого не пожалеет. Как быть, если ты маленький, беззащитный, ничего не умеешь да к тому же засыпаешь на ходу? Главный леший выгоняет тебя прочь, спрятаться негде, а Волколак уже учуял твой след......