Все мальчишки мечтают стать героями. А Семёну и мечтать не надо. Он настоящий богатырь, только маленький ещё. Зато опасности и испытания ему выпадают очень серьёзные. Ещё бы, ведь их для богатыря готовит сам Змей Горыныч, да и Баба-яга ему помогает. Хорошо, что у Семёна есть старшая сестра Варвара-краса, а ещё ум, смекалка, отвага, честность...